Общее положение в отрасли производства метизных изделий. Реализация метизных и крепежных изделий в России. Рынок метизов Иркутска. Анализ потребителей метизов.


ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Лидирующее
положение на российском рынке занимает ассоциация ‘Промметиз’. В
ассоциацию производителей метизной продукции ‘Промметиз’ входят заводы,
в прошлом входившие в объединение ‘Промметиз’ Министерства черной
металлургии СССР. На долю этих предприятий приходится 60% выпускаемых в
России крепежных изделий. Структура собственности этих предприятий
более чем на 75% принадлежит частному капиталу. В настоящее время
крепежное производство у подавляющего большинства производителей
технически и технологически устаревшее. Прорыва в этой области ожидать
не приходится, так как необходимы значительные инвестиции для закупки
оборудования. Общее состояние парка оборудования крепежных производств
можно оценить как неудовлетворительное.

Отставание
от передовых зарубежных технологий составляет в среднем 30-40 лет. Это
не дает возможности производителям переходить на современные виды
крепежа и способствует увеличению импорта не только высокотехнологичных
крепежных изделий, но и высококачественного крепежа традиционного
ассортимента. Несмотря на это, общий объем выпуска крепежных изделий
увеличился на 97% в 2002 году по отношению к 2001 году.

Однако
же предприятия данной отрасли не скоро смогут выйти на уровень
использования хотя бы 80% имеющихся мощностей, по причине высокой
конкуренции с импортной продукцией производства ассоциации TIFI (Taiwan
Industrial Fastener Institute), в которую входят как крупные метизные
заводы (продукция под брендом OMAX и ряд других), так и небольшие
компании. В 2002 году Тайвань экспортировал этих изделий 1249293 тонны,
что во много раз больше, чем выпуск крепежа в России. Продукция
тайваньских производителей экспортируется во многие страны, в том числе
и в высокоразвитые — США, страны Европы, Австралию, Японию, Китай. При
этом в промышленном потенциале по выпуску крепежа странами Азии доля
Тайваня составляет не более 50%.

Вследствие этого
можно с достаточной долей уверенности прогнозировать, что
конкурентность российского рынка метизов будет с течением времени
только возрастать. Большее значение на рынке будут играть неценовые
факторы, такие как: широта ассортимента, качество продукции и удобство
ее упаковки, скорость комплектации заказов, наличие в сортаменте
прогрессивных видов метизов, гибкость и оперативность работы служб
сбыта. Также большое значение на рынке будут иметь новые технологии
построения каналов распределения и продвижения товаров.

РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Структура
реализация крепежной продукции в России состоит из отдельных продавцов
имеющих индивидуальную стратегию продаж. В состав продавцов крепежных
изделий входят как индивидуальные коммерческие предприятия, так и
структурные подразделения производителей.

Стремление
некоторых производителей создать свои торговые представительства в
различных регионах России, как правило, оканчивается отрицательным
результатом. Это объясняется особенностью продаж крепежных изделий. Для
успешной реализации крепежа необходимо соблюдать четкий баланс между
ценой, качеством и количественным ассортиментом продукции на складе.
Зачастую даже при низких ценах, если отсутствует необходимый
ассортимент, объем продаж крепежа невысок, хотя общий складской запас
крепежных изделий может быть значительным. Этим и объясняется неудача
таких мероприятий производителей, так как на значительную сумму
вложенных средств, производитель не получает необходимой финансовой
отдачи. Создание дилерской сети также нецелесообразно, так как заранее
сужает возможности продавца в решении задачи удовлетворения спроса
потребителей. Часто в составе товара официального дилера завода
присутствует аналогичная продукция производителя конкурента.

Такое
состояние на рынке крепежных изделий приводит к парадоксальной
ситуации: при незагруженной производственной мощности заводов ощущается
дефицит в некоторых видах крепежа (см. выше). Производители
отказываются от выполнения заказа из-за его незначительного объема, а
потребитель вынужден идти на значительные дополнительные издержки
(транспортные расходы, высокие закупочные цены и др.) для решения
проблемы обеспечения крепежом.

РЫНОК ИРКУТСКА

Основными
игроками на данном рынке являются Центр крепежных изделий (ЧП Сухих) и
ООО ‘Ам-Про’. Розничная реализация крепежной продукции ведется через
сеть торговых точек на строительных рынках (Фортуна, Город Мастеров и
др.), оптовая и мелкооптовая продажа осуществляется через офисы.

Потребность внутреннего рынка Иркутской области в крепежных изделиях повышенного качества составляет свыше 20000 т в год.

Один
из самых крупных поставщиков крепежных изделий на Иркутский рынок
является ООО ‘ПТФ Анкер Про’. По ассортименту это в основном продукция
‘OMAX’. Доля данной продукции в розничной и мелкооптовой торговле
составляет, по различным экспертным оценкам, от 70 до 85%. Четко
прогнозируется дальнейший рост потребления крепежных изделий
повышенного качества: объем работ по договорам строительного подряда за
январь-май 2003 года составил 3335,7 млн. рублей, причем только за май
— 870 млн. рублей, что составляет 104,6% по отношению к январю-маю
2002 года. Фактический ввод в действие жилых домов общей площадью
составил 62,9 тыс. кв. м (по данным Госкомстата РФ). При сохранении
данных темпов ремонтно-строительных работ средний объем потребления
крепежных изделий увеличится минимум на 10%.

Данный
рынок, как и любой другой подвержен сезонным колебаниям. В первую
очередь это заметно по номенклатуре приобретаемой продукции — если в
весенне-летний строительный сезон большим спросом пользуется крепеж
применяемый для уличных работ, то в осенне-зимний период спрос
увеличивается на крепеж для внутренних (монтажных и отделочных) работ.
Помимо этого, по некоторым позициям существует постоянный спрос, не
обеспеченный соответствующим предложением российских производителей:

— Саморезы для крепления гипсокартона

— Саморезы для крепления гипсоволоконных плит

— Саморезы для крепления листового металла

— Оконные саморезы

— Кровельные саморезы

— Шурупы для дерева

— Шурупы для крепления деревянных лаг и реек

— Шурупы по дереву (крупная резьба)

— Шурупы по бетону для крепления оконных рам и дверных блоков

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рынок данной продукции сегментирован на основе характера использования продукции.

Высокая
доля РСП обусловлена не только объемами ремонтно-строительных работ, но
и имеющимися у крупных предприятий данной отрасли своих столярных и
мебельных цехов (ФСК ‘Новый Город’ — мебельный салон ‘5+’,
ГИПРОДОРНИИ, ИркутскПромСтрой и ряд других). Сравнительно невысокая
доля мебельных предприятий обусловлена тем, что значительная часть их
является частными фирмами (ИЧП) и приобретение крепежных изделий
производится в основном ‘частными лицами’.

Александр ТИГУНЦЕВ